نیکولای دالچیمسکی، یک مامور مجنون کی‌جی‌بی، دفتری حاوی نام ماموران مخفی و خفته کی‌جی‌بی را که در دهه ۱۹۵۰ به آمریکا فرستاده شده بودند، می‌دزدد. این ماموران تحت هیپنوتیزم وظایف خود را دریافت کرده‌اند، بنابراین تا زمانی که خطی از شعر رابرت فراست برای آن‌ها خوانده نشود، ماموریت خود را به یاد نمی‌آورند. دالچیمسکی به آمریکا فرار می‌کند و با این ماموران تماس می‌گیرد تا دست به خرابکاری علیه اهداف نظامی بزنند.

یک افسر پلیس اهل استکهلم پس از مرگ پدرشان، به نوربوتن در سوئد می‌رود تا به برادرش ملحق شود. او در آنجا کار روی یک پرونده قدیمی شکار غیرقانونی گوزن‌های شمالی را آغاز می‌کند و به زودی متوجه می‌شود که برادرش نیز در این ماجرا دست دارد.

گوته نوجوان جوانی است که به نظر می‌رسد با خانواده‌اش ناسازگار است و شاید خودش هم هنوز به درستی خواسته‌هایش را نمی‌داند. گوته که ناراضی و سرکش است، با وجود اینکه عاشق حیوانات و طبیعت است، به دو شکارچی غیرمجاز و بدطینت می‌پیوندد. این تضاد میان احساسات درونی او و نیازش به سرکشی زمانی به اوج خود می‌رسد که یک جنگل‌بان شروع به ردیابی این جوانان در حلقه‌ای هر لحظه تنگ‌تر می‌کند.

جان و کایسا هیلمن، زوج کارآگاهی که با هم ازدواج کرده‌اند، برای گذراندن تعطیلات به آسیاب هولمفورس می‌روند؛ جایی که یکی از دوستان کایسا به همراه همسرش در آنجا زندگی می‌کند. زمانی که جسد زن جوانی پیدا می‌شود، مشخص می‌گردد که این پرونده‌ی دیگری برای خانواده‌ی هیلمن است.

تابستان سال ۱۹۴۱ است. به یک گروهان مسلسل‌چی در شرق فنلاند دستور داده می‌شود تا تجهیزات مازاد خود را تحویل دهند. این گروهان به خطوط مقدم منتقل می‌شود. صبح روز بعد، سربازان با صدای شلیک توپ‌ها بیدار می‌شوند؛ جنگ آغاز شده است.

زن جوانی که تازه ازدواج کرده، از اینکه همسرش که یک گله‌دار گوزن شمالی در یک روستای قطبی است بیشتر وقت خود را دور از خانه می‌گذراند، سرخورده می‌شود. او که تشنه محبت است، نزد یک جادوگر می‌رود که به او معجونی می‌دهد تا او را به شکلی مقاومت‌ناپذیر جذاب کند؛ معجونی که عواقب غیرمنتظره و مرگباری به همراه دارد.